SOLUÇÕES
Quatro serviços integrados. Um único compromisso: seu patrimônio.
Cada família tem um ponto de partida diferente. Nossas soluções são desenhadas para cobrir toda a jornada patrimonial: da construção do portfólio à transmissão entre gerações.
Wealth Management
Gestão integral de patrimônio líquido. Construímos e acompanhamos um portfólio diversificado, global e alinhado ao seu perfil, objetivos e horizonte.
- Alocação estratégica multiclasse
- Rebalanceamento disciplinado
- Reporting consolidado
- Revisão periódica da política de investimentos
Global & Offshore
Acesso a estratégias em dólar com parceiros internacionais. Estruturamos contas no exterior e alocamos em ativos globais com transparência.
- Conta offshore e suitability internacional
- Portfólio global em USD
- Estratégias com parceiros licenciados
- Relatório unificado BR + Exterior
Planejamento Sucessório
Estruturação patrimonial, planejamento tributário e organização da transmissão de riqueza entre gerações, com parceiros jurídicos e contábeis.
- Diagnóstico de estrutura atual
- Holding familiar e blindagem
- Planejamento tributário (IRPF + ITCMD)
- Preparação dos herdeiros
Multi Family Office
Serviço completo para famílias de alto patrimônio. Governança familiar, consolidação, controladoria e reporting unificado em um único ponto.
- Governança e comitê familiar
- Consolidação e controladoria
- Bill-pay e concierge financeiro
- Relatório único multi-banco / multi-país
NÃO TEM CERTEZA QUAL É A SUA PORTA DE ENTRADA?
A conversa inicial é o ponto de partida.
Em 30 minutos, entendemos seus objetivos e indicamos a composição ideal entre os quatro serviços.