SOLUÇÕES · WEALTH MANAGEMENT
Gestão integral do seu patrimônio líquido.
Construção de portfólio diversificado, global e alinhado ao seu perfil, objetivos e horizonte — com acompanhamento fiduciário contínuo.
Para quem é este serviço.
Oferecemos Wealth Management para famílias e empresários com patrimônio líquido relevante que buscam uma relação de longo prazo com um gestor independente. É para quem quer deixar de tomar decisões pontuais e ter um processo estruturado de investimento.
Perfil de cliente típico
- Famílias com patrimônio líquido relevante
- Empresários antes ou após a venda da empresa
- Profissionais liberais com renda elevada
- Clientes que valorizam transparência e processo
O ciclo completo do seu patrimônio.
1. Diagnóstico inicial
Mapeamento completo do patrimônio atual, objetivos, restrições e horizonte. Discussão aberta sobre apetite ao risco e necessidades de liquidez.
2. Planejamento estratégico
Definição da alocação-alvo: distribuição entre classes de ativos, geografias, moedas e estratégias. Formalizamos em uma Política de Investimento personalizada.
3. Implementação
Montagem da carteira com os melhores veículos disponíveis — fundos, ativos de renda fixa, estruturas internacionais. Sem conflito de produto.
4. Acompanhamento
Revisão trimestral formal, cartas mensais de mercado, comunicação contínua sobre movimentos relevantes. Você sabe exatamente o que está acontecendo, e por quê.
5. Rebalanceamento
Ajustes disciplinados para manter a carteira alinhada ao seu perfil. Sem movimentos impulsivos, sem tentar acertar o mercado.
Transparência também no modelo de cobrança.
Trabalhamos exclusivamente no modelo fee-based: cobramos um percentual anual sobre o patrimônio sob consultoria, sem comissões por produto. Isso alinha nosso interesse ao seu: crescemos quando o seu patrimônio cresce.